Cotações pedidas, respostas do mercado e conversão

Ler extratos e conciliar com os recibos

Apólices e recibos editáveis; sinistros só leitura

Avenças, prestações e rendas — o que se emite sempre igual

Tudo o que a empresa emite ou recebe — os tipos são configuração

A soma dos movimentos — sem totais guardados que possam discordar

Toda a gente com quem trabalhamos, e os papéis que desempenham

O que cada conta trazia no dia da mudança de sistema

Contas correntes, antiguidade de saldos e pagamentos

Agrupe o que aconteceu por período, entidade, artigo ou campo próprio

Produção, sinistralidade e retenção por período

O que o sistema deteta e o que alguém já assumiu

Tomadores, contactos e a carteira de cada um

Abertura, reservas e acompanhamento

Extratos por mediador e pagamento do período

Honorários e entrega ao sistema certificado — não emite faturas

Condições acordadas por seguradora e o que a carteira não cumpre

Trazer a carteira de uma mediadora adquirida

Ficheiros ligados a apólices, clientes e sinistros

O que cada mediador vê

Entidades, artigos ou paragens de uma folha de cálculo

Artigos, tipos de documento e tabelas — o que torna este ERP vosso

Membros, funções, rede de mediadores, escritórios e auditoria